1 Portela Desde Que Eu Nasci – Monarco – (Monarco) (1:21)
2 O Mundo É Assim – Velha Guarda Da Portela – (Alvaiade) (2:20)
3 Nascer E Florescer – Velha Guarda Da Portela – (Manacéa) (3:51)
4 Vai Saudade – Velha Guarda Da Portela – (Candeia & Do Pandeiro, David) (1:34)
5 Sabiá Cantador – Velha Guarda Da Portela – (Alvarenga) (3:19)
6 A Noite Que Tudo Esconde – Velha Guarda Da Portela & Paulinho Da Viola – (Alvaide & Chico Santana) (2:42)
7 Eu Te Quero – Velha Guarda Da Portela – (Colombo & Do Cavaquinho, Jair) (1:42)
8 Volta Meu Amor – Velha Guarda Da Portela & Marisa Monte – (Aurea Maria & Manacéa) (4:23)
9 Falsas Juras – Velha Guarda Da Portela – (Candeia & Milton Casquinha) (2:42)
10 Tentação – Velha Guarda Da Portela – (De Cuica, Casemiro & Ramon Russo) (1:11)
11 Você Me Abandonou – Velha Guarda Da Portela – (Alberto Lonato) (2:48)
12 Vem Amor – Velha Guarda Da Portela – (Milton Casquinha) (1:01)
13 Benjamin – Velha Guarda Da Portela – (Josias) (2:04)
14 Tudo Azul – Velha Guarda Da Portela – (Ventura) (2:46)
15 Minha Vontade – Velha Guarda Da Portela & Cristina Buarque – (Chatim) (1:19)
16 Sempre Teu Amor – Velha Guarda Da Portela – (Manacéa) (3:04)
17 Corri Pra Ver – Velha Guarda Da Portela – (Chico Santana, Milton Casquinha & Monarco) (3:29)
18 Lenço – Velha Guarda Da Portela & Zeca Pagodinho – (Chico Santana & Monarco) (3:09)