1 Quantas Lágrimas – Velha Guarda Da Portela – (Manacéa)
2 Se Tu Fores Na Portela – Velha Guarda Da Portela – (Ventura)
3 Desengano – Velha Guarda Da Portela – (Aniceto)
4 Sofrimento De Quem Ama – Velha Guarda Da Portela – (Alberto Lonato)
5 Vaidade De Um Sambista – Velha Guarda Da Portela – (Francisco Santana)
6 Chega De Padecer – Velha Guarda Da Portela – (Mijinha)
7 Levanta Cedo – Velha Guarda Da Portela – (Rufino)
8 Cocórocó – Velha Guarda Da Portela – (Paulo Da Portela)
9 Tristeza – Velha Guarda Da Portela – (Heitor Dos Prazeres & João Da Gente)
10 Vida De Fidalga – Velha Guarda Da Portela – (Alvaiade & Francisco Santana)
11 Ando Penando – Velha Guarda Da Portela – (Alcides)
12 A Maldade Não Tem Fim – Velha Guarda Da Portela – (Armando Santos)
13 Alegria Tu Terás – Velha Guarda Da Portela – (Antonio Caetano)
14 Passado De Glória – Velha Guarda Da Portela – (Monarco)