1 – Hino da Velha Guarda da Portela (Chico Santana)
2 – Você não é a tal mulher (Alcides Malandro Histórico)
Para o bem do nosso bem (Alvaiade)
3 – Flor do Interior (Manacéa)
4 – Fui condenado (Monarco – Mijinha)
5 – Nuvem que passou (Argemiro da Portela)
6 – Doce amor (Nilson)
7 – Vai mesmo (Rufino)
8 – Madrugada (Aniceto da Portela)
9 – Mau procedimento (Nelson Amorim)
Mulher ingrata (Chatim)
Nega danada (Que mulher) (Chatim)
10 – Esqueça (Alberto Lonato)
11 – Doce recordação (Casquinha – Bubú da Portela)
12 – Cidade Mulher (Paulo da Portela)