2. "Sábado" (Frederyco) - voz: Serginho
3. "Demônio do Meio Dia" (Feghali / Serginho / Márcio Borges) - voz: Paulinho
4. "Estado de Graça" (Cleberson Horsth / Fernando Brant) - voz: Serginho
5. "Lumiar (Beto Guedes" / Ronaldo Bastos)- voz: Serginho
6. "O Homem Louco" (Renato Ladeira) - voz: Serginho
7. "Vôo Livre" ( Luiz Guedes / Thomas Roth) - voz: Paulinho e Serginho
8. "Tributo ao Sorriso" (Jorge Amiden /Sérgio Hinds) - voz: Paulinho
9. "Clarear" ( Tavynho Bonfá/Mariorzinho Rocha)voz: Paulinho
10. "Brisa da Manhã" ( Serginho / Renato Ladeira) - voz: Nando
11. "Faz a Minha Cabeça" (Feghali / Serginho / Ronaldo Bastos) - voz: Paulinho
12. "Simplesmente" (Milton Nascimento / Fernando Brant) - voz: Serginho
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