1. "O Último Trem" (Last Train to Clarksville) (Tommy Boyce/Bob Hart/ Vs. Gilleno). Voz: Paulinho.
2. "Muito Mais" (Cleberson Horsth/Ricardo Feghali). Voz: Serginho.
3. "O Sonho Acabou" (The end of the world) (Arthur Kent/Sylvia Dee/ Vs. Ronaldo Bastos). Voz: Paulinho.
4. "Não Dá Pra Ser Feliz" (Serginho/Nando). Voz: Serginho.
5. "Adrenalina" (Nando/Ricardo Feghali). Voz: Paulinho.
6. "De Ninguém" (The Guitar Man) (David Gates/ Vs. Aldir Blanc). Voz: Serginho. Participação Especial: David Gates.
7. "Continente Perdido" (Kiko/Nando). Voz: Paulinho.
8. "Você no Coração" (Augusto César/Paulo Sérgio Valle). Voz: Paulinho.
9. "Luz do Teu Caminho" (Ricardo Feghali/Nando). Voz: Serginho.
10. "Me Faça um Favor" (Sá/Rodrix/Guarabira). Voz: Serginho.
11. "Vale a Pena" (Peninha). Voz: Serginho e Paulinho.
12. "Zapato Viejo" [Sapato Velho] (Mú/Claudio Nucci/Paulinho Tapajós/ Vs. Héctor Luis Ayala). Voz: Serginho, Ricardo Feghali, Nando, Cleberson Horsth, Kiko e Paulinho.
13. "De Ninguém 2" (The Guitar Man) (David Gates/ Vs. Aldir Blanc). Voz: Nando.