1. "Fé Cega, Faca Amolada" (Milton Nascimento/Ronaldo Bastos) - Citação Instrumental: Raça (Milton Nascimento/Fernando Brant. Voz: Paulinho. Participação Especial: Elba Ramalho.
2. "Amor de Índio" (Beto Guedes/Ronaldo Bastos). Voz: Serginho.
3. "Feira Moderna" (Beto Guedes/Lô Borges/Fernando Brant). Voz: Paulinho. Participação Especial: Zélia Duncan.
4. "Princesa" (Flávio Venturini/Ronaldo Bastos). Voz: Serginho.
5. "O Sal da Terra" (Beto Guedes/Ronaldo Bastos). Voz: Paulinho. Participação Especial: Ivete Sangalo.
6. "Frisson" (Tunai/Sérgio Natureza). Voz: Serginho.
7. "Nada Será Como Antes" (Milton Nascimento/Ronaldo Bastos). Voz: Paulinho.
8. "Tudo o Que Você Podia Ser" (Márcio Borges/Lô Borges). Voz: Serginho. Participação Especial: Sandra de Sá.
9. "Nascente" (Flávio Venturini/Murilo Antunes). Voz: Serginho. Participação Especial: Luciana Melo.
10. "Tão Seu" (Samuel Rosa/Chico Amaral). Voz: Paulinho.
11. "De Frente Pro Crime" (João Bosco/Aldir Blanc). Rap: "Ninguém Liga pra Você" (Nando/Ricardo Feghali). Voz: Nando.
12. "Nos Bailes da Vida" (Milton Nascimento/Fernando Brant). Abertura: "Segredo de Ser Feliz" (Nando/Ricardo Feghali). Voz: Ricardo Feghali