1-Marinheiro só (Caetano Veloso)
2-Na linha do mar (Paulinho da Viola)
3-Madrugada (Antônio Motta - B. Miranda)
4-Sai de baixo (Eduardo Marques)
5-Taratá (Folclore adpt - Clementina de Jesus)
6-Essa nega pede mais (Paulinho da Viola)
7-Moro na roça (Zagaia - Folclore adpt - Xangô da Mangueira)
8-Cinco cantos religiosos:
• Oração de Mãe Menininha (Dorival Caymmi)
• Fui pedir às almas santas (Arr. Adpt. Clementina de Jesus)
• Atraca, atraca (Arr. Adpt. Clementina de Jesus)
• Incelença (Arr. Adpt. Clementina de Jesus)
• Abaluaiê (Waldemar Henrique)
9-Marinheiro só (Caetano Veloso)
• Me dá o meu boné (Padeirinho)