01 – Swing Negrão (Elza Soares) Brasil Pandeiro (Assis Valente) O Samba Agora Vai (Pedro Caetano) É Com Esse Que Eu Vou (Pedro Caetano)
02 – Aurora de Um Sambista (Toco)
03 – Domingos Domingueira (Eduardo Marques (1))
04 – Cicatrizes (Miltinho / Paulo César Pinheiro)
05 – Isto É Papel João (Paulo Ruschell) Cocorocó (Paulo da Portela) Decadência (Cartola)
06 – Recordação de Um Batuqueiro (Xangô da Mangueira / J. Gomes) O Que Vem de Baixo Não Me Atinge (Johnny Alf)
08 – Lenço Cor de Rosa (Eduardo Marques (1))
09 – Sacrifício (Mauro Duarte / Maurício Tapajós)
10 – Coisa Louca (Ismael Silva) A Razão Dá-se a Quem Tem (Noel Rosa / Francisco Alves / Ismael Silva) O Que Se Leva Desta Vida (Pedro Caetano)