1 Sereia Guiomar (part. Maria Bethânia)
2 De braços com a felicidade
3 Alguém me avisou
4 Unhas
5 Me deixa ficar
6 Nunca mais
7 Sorriso negro (part. Jorge Ben)
8 Adeus a um poeta
9 Os cinco bailes da história do Rio
10 Meu fim de carnaval não foi ruim
11 Tendência
12 Axé de Iangá (Pai Maior)