01. Máscara Negra (Zé Keti / Pereira Matos)
02. Meu Deus (Mon Dieu) (Vaucaire / Dumont / Vrs. Romeo Nunes)
03. À Sombra do Teu Sorriso (The Shadow Of Your Smile) (J. Mandell / Paul Francis Webster / Vrs. Luis Bittencourt)
04. Sempre Não (Siempre No) (Oscar Arena / Eduardo Marino / Vrs. Geraldo Figueiredo)
05. Eu Não Sabia (Betinho / Fernando César)
06. E Foi Amor Demais (Nelsinho / Cida)
07. Porta Estandarte (Geraldo Vandré / Fernando Lona)
08. Se Eu Pudesse Impedir o Tempo (M. M. Montez / R. F. Garson / Vrs. Rubem Carneiro)
09. Diz-lhe (Tell Her) (G. Ward / Vrs. Romeo Nunes)
10. Ainda Hás de Voltar (Volverás) (E. Fresedo / O. Fresedo / Vrs. Geraldo Figueiredo)
11. Teus Olhos (Geraldo Lacerda / Luis Américo)12. Tanta Coisa Amor (Yedda Menezes)
12. Tanta Coisa Amor (Yedda Menezes)