1 Folia de reis
(Élcio do Pagode - Jorge Neguinho - Zé Lobo - Bidubi)
2 Perfume de champanhe
(Almir Guinéto - Vanilda Bazeth - Adalto Magalha)
3 Acabou a miséria
(Luizinho)
4 Opção
(Sereno - Noca da Portela)
5 Bombaim
(Almir Guinéto - Arlindo Cruz - Sombrinha)
6 Surra de açoite
(Almir Guinéto - Adalto Magalha)
7 Mensagem
(Adilson Bispo - Zé Roberto)
8 Batendo na palma da mão
(Almir Guinéto - Guará)
9 Eterno companheiro
(Almir Guinéto - Adalto Magalha - Guará da Empresa)
10 Coisas da roça
(Almir Guinéto - Beto Sem Braço)
11 Na certeza da paz
(Sombra - Adilson Victor)
12 Xexé
(Almir Guinéto - Luverci Ernesto)