1 Jibóia
(Bombril – Vilani Silva)
2 Rendição
(Almir Guinéto – Capri – Adauto)
3 O destino de Maria
(Guará – Reinaldo Vilar – Jorginho)
4 Murmúrio da cachoeira
(Guará – Beto Sem Braço)
5 Dalila, cadê Guará?
(Almir Guinéto – Arlindo Cruz)
6 Vida, vida
(Almir Guinéto – Luverci Ernesto)
7 Insensato destino
(Maurício Lins – Chiquinho – Acyr Marques)
8 A vaca
(Ratinho – Zeca Pagodinho)
9 Terezinha
(Jorginho Saberás – Jaime Harmonia – Bonsucesso)
10 Descendo o morro
(Almir Guinéto – Gelcy do Cavaco – Pedrinho da Flor – Mestre Zeca)
11 Passe bem
(Almir Guinéto – Luverci Ernesto)
12 Sorriso novo
(Almir Guinéto – Capri – Adauto)