1. SEXTA-FEIRA - (Ataulfo Alves) - Almirante - 3´05´
2. SAUDADES DO MEU BARRACÃO - (Ataulfo Alves) - Floriano Belham - 2´43´
3. O CORAÇÃO NÃO ENVELHECE - (Ataulfo Alves) - Ataulfo Alves e Seu Estado Maior - 2´44´
4. TEUS OLHOS - (Ataulfo Alves e Roberto Martins) - Aurora Miranda - 2´48´
5. MULHER, TOMA JUÍZO - (Ataulfo Alves e Roberto Cunha) - Gilberto Alves - 2´44´
6. CANÇÃO DO NOSSO AMOR - (Ataulfo Alves) - Déo - 3´21´
7. NÃO IREI LHE BUSCAR - (Ataulfo Alves) - Ataulfo Alves e Suas Pastoras - 2´45´
8. FALE MAL, MAS FALE DE MIM - (Ataulfo e Marino Pinto) - Aracy de Almeida - 3´12´
9. ATÉ BREVE - (Ataulfo e Cristóvão de Alencar) - Sylvio Caldas - 2´48´
10. VIDA DE MINHA VIDA - (Ataulfo) - Ataulfo Alves - 2´45´
11. MENSAGEIRO DA SAUDADE - (Ataulfo e José Batista) - Elisete Cardoso - 2´58´
12. EU NÃO SABIA - (Ataulfo e Jorge de Castro) - Anjos do Inferno - 2´46´
13. RAINHA DA BELEZA - (Ataulfo e Jorge Fáraj) - Orlando Silva - 3´03´
14. MÁRTIR NO AMOR - (Ataulfo e David Nasser) - Ataulfo Alves e Suas Pastoras - 2´30´
15. MULHER DE SEU OSCAR - (Ataulfo e Wilson Batista) - Odete Amaral - 2´28´
16. MIL CORAÇÕES - (Ataulfo e Jorge Fáraj) - Nuno Roland - 3´04´
17. QUANTA TRISTEZA! - (Ataulfo e André Filho) - Carlos Galhardo - 2´58´
18. QUEM ME DEVE ME PAGA - (Ataulfo) - Ataulfo Alves e Suas Pastoras - 2´36´
19. ERREI SIM - (Ataulfo) - Dalva de Oliveira - 3´06´
20. PELO AMOR QUE EU TENHO A ELA - (Ataulfo e A. Almeida) - Francisco Alves - 2´51´
21. PAI JOAQUIM D´ANGOLA - (Ataulfo) - Ataulfo Alves e Suas Pastoras - 2´39´