01 Saudosa maloca
(Adoniran Barbosa)
02 Filosofia
(Noel Rosa)

03 Malvina 
(Adoniran Barbosa)

04 Joga a chave
(Oswaldo França, Adoniran Barbosa)

05 Por onde andará Maria
(Raguinho, Adoniran Barbosa)

06 Mãe eu juro
(Peteleco, Marques Filho)

07 Samba do Ernesto
(Alocin, Adoniran Barbosa)

08 Conselho de mulher
(Oswaldo Moles, João D. Santos, Adoniran Barbosa)

09 As mariposas
(Adoniran Barbosa)

10 Um samba no Bexiga
(Adoniran Barbosa)

11 Abrigo de vagabundos
(Adoniran Barbosa)

12 Prova de carinho
(Hervé Cordovil, Adoniran Barbosa)

13 Vila Esperança
(Marcos César, Adoniran Barbosa)

14 Despejo na favela
(Adoniran Barbosa)

15 Acende o candieiro
(Adoniran Barbosa)

16 Zum, zum, zum
(Adoniran Barbosa)

17 "Senta, senta"
(Pinguim, Cachimbinho, Adoniran Barbosa)

18 Trem das onze
(Adoniran Barbosa)