2. Dona Carola (Nelson Cavaquinho / Nourival Bahia / Walto Feitosa) Intérprete(s): Chico Buarque
3. Não Te Dói a Consciência (Nelson Cavaquinho / Ari Monteiro / Augusto Garcez) Intérprete(s): Paulinho da Viola Quem Chora Sempre Tem Razão (Nelson Cavaquinho / Guilherme de Brito) Intérprete(s): Nelson Cavaquinho
4. Aquele Bilhetinho (Nelson Cavaquinho / Augusto Garcez / Canegal) Intérprete(s): Cristina Buarque
5. História de Um Valente (Nelson Cavaquinho / José Ribeiro de Souza) Intérprete(s): João Bosco
6. Ninho Desfeito (Nelson Cavaquinho / Wilson Canegal) Intérprete(s): Nelson Cavaquinho
7. Rugas (Nelson Cavaquinho / Ari Monteiro / Augusto Garcez) Intérprete(s): Beth Carvalho
8. Folhas Secas (Nelson Cavaquinho / Guilherme de Brito) Intérprete(s): Toquinho
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