02 - Melancolia (Denis Brean)
03 - Franqueza (Denis Brean / Osvaldo Guilherme)
04 - Primeiro Amor (Ismael Silva / Nilton Bastos) - Fui Louco (Alcebíades Barcelos "Bide") - Nem É Bom Falar (Ismael Silva / Francisco Alves / Nilton Bastos) - Mágoas de Um Vagabundo (Walfrido Silva / Osvaldo Silva) - Tenha Pena de Mim (Ai Meu Deus) (Babaú / Ciro de Souza) - Vai Haver Barulho no Chatô (Walfrido Silva / Noel Rosa) - Vitória (Romualdo Peixoto "Nonô" / Noel Rosa) - Pela Primeira Vez (Cristóvão de Alencar / Noel Rosa) - Até Amanhã (Noel Rosa)
05 - O Que É Que Eu Dou (Dorival Caymmi / Antônio Almeida) - Não Ponha a Mão (Bucy Moreira / Mutt / Arnô Canegal) - Morena Boca de Ouro (Ary Barroso) - Eu Sou Manhoso (Vicente Paiva) - Mulata Assanhada (Ataulfo Alves)
06 - Beija-me (Roberto Martins / Mário Rossi)
07 - Se Acaso Você Chegasse (Lupicínio Rodrigues / Felisberto Martins)
08 - Tem Que Rebolar (Magno de Oliveira / José Batista)
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