2. A História De Lily Braun 4:20
3. Na Ilha De Lia, No Barco De Rosa (Meio-Dia, Meia-Lua) 3:35
4. Beatriz 5:00
5. O Circo Místico 3:41
6. Sobret Todas As Coisas 4:58
7. A Mulher De Cada Porto 2:55
8. Meia-Noite 2:47
9. A Bela E A Fera 3:22
10. A Permuta Dos Santos 3:51
11. Bancarrota Blues 5:34
12. Valsa Brasileira 2:58
13. Acalanto 3:53
14. Tororó 2:57
15. Choro Bandido 2:57
16. Salmo 2:41
17. Oremus (Instrumental)
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