2. ""Índios"" (Renato Russo) – 5:28
3. "Mais do Mesmo" (Dado Villa-Lobos/Renato Russo/Marcelo Bonfá/Renato Rocha) – 4:24
4. "Pais e Filhos" (Dado Villa-Lobos/Renato Russo/Marcelo Bonfá) – 6:19
5. "Hoje a Noite Não Tem Luar" (Alejandro Monroy Fernandez/Carlos Villa de La Torre/versão: Carlos Colla) – 4:31
6. "Sereníssima" (Dado Villa-Lobos/Renato Russo/Marcelo Bonfá) – 4:57
7. "Teatro dos Vampiros" (Dado Villa-Lobos/Renato Russo/Marcelo Bonfá) – 5:36
8. "On the Way Home/Rise" (Neil Young/John Lydon/William Laswell) – 4:05
9. "Head On" (William Reid/James Reid) – 2:49
10. "The Last Time I Saw Richard" (Joni Mitchell) – 3:39
11. "Metal Contra as Nuvens" (Dado Villa-Lobos/Renato Russo/Marcelo Bonfá) – 9:21
12. "Há Tempos" (Dado Villa-Lobos/Renato Russo/Marcelo Bonfá) – 3:45
13. "Eu Sei" (Renato Russo) – 3:55
14. "Faroeste Caboclo" (Renato Russo) – 9:53
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