2. "Pais e Filhos" (Dado Villa-Lobos/Renato Russo/Marcelo Bonfá) – 5:06
3. "Feedback Song for a Dying Friend" (Dado Villa-Lobos/Renato Russo/Marcelo Bonfá) – 5:23
4. "Quando o Sol Bater na Janela do Teu Quarto" (Dado Villa-Lobos/Renato Russo/Marcelo Bonfá) – 3:10
5. "Eu Era um Lobisomem Juvenil" (Dado Villa-Lobos/Renato Russo/Marcelo Bonfá) – 6:47
6. "1965 (Duas Tribos)" (Dado Villa-Lobos/Renato Russo/Marcelo Bonfá) – 3:41
7. "Monte Castelo (Renato Russo) – 3:49
8. "Maurício" (Dado Villa-Lobos/Renato Russo/Marcelo Bonfá) – 3:15
9. "Meninos e Meninas" (Dado Villa-Lobos/Renato Russo/Marcelo Bonfá) – 3:22
10. "Sete Cidades" (Dado Villa-Lobos/Renato Russo/Marcelo Bonfá) – 3:23
11. "Se Fiquei Esperando Meu Amor Passar" (Dado Villa-Lobos/Renato Russo/Marcelo Bonfá) – 4:55
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