1. AVE MARIA NO MORRO - João Gilberto e Caetano Veloso
2. IZAURA - Sururu na Roda
3. NEGA MANHOSA - Zélia Duncan
4. SEGREDO - Elymar Santos
5. NEGRO TELEFONE - Pery Ribeiro
6. CAMISOLA DO DIA - Maria Bethânia
7. A BAHIA TE ESPERA - Fundo de Quintaç
8. CABELOS BRANCOS - Casuarina e Moska
9. CAMINHEMOS - Ná Ozzetti
10. CARLOS GARDEL - Pery Ribeiro
11. DOIS CORAÇÕES - Dalva de Oliveira e Pery Ribeiro
12. EDREDOM VERMELHO - Áurea Martins
13. BOM DIA - Alaíde Costa
14. PENSANDO EM TI - Wilson Simonal
15. ATIRASTE UMA PEDRA - Ney Matogrosso
16. MOMENTOS DE TRISTEZA - Moacyr Luz
17. ATÉ A VOLTA - Adriana Marques
18. MEU RÁDIO E MEU MULATO - Marcos Sacramento
19. E O DESTINO DESFOLHOU - Maria Lucia
20. MANGUEIRA, NÃO / SAUDOSA MANGUEIRA / LÁ EM MANGUEIRA / PRAÇA ONZE - Herivelto Martins, Alcione, Beth Carvalho, Marçal e Pery Ribeiro