1 Arvoredo – Paulinho Da Viola – (Paulinho Da Viola) (2:21)
2 Maioria Sem Nenhum – Elton Medeiros – (Elton Medeiros & Mauro Duarte) (2:36)
3 14 Anos – Paulinho Da Viola – (Paulinho Da Viola) (2:36)
4 Sofreguidão – Elton Medeiros – (Elton Medeiros & Cartola) (2:37)
5 Momento de Fraqueza – Paulinho Da Viola – (Paulinho Da Viola) (2:20)
6 Minha Confissão – Elton Medeiros – (Elton Medeiros) (2:33)
7 Perfeito Amor – Elton Medeiros – (Hermínio Bello de Carvalho & Elton Medeiros) (2:24)
8 Mascarada / Minhas Madrugadas / Injúria / Recado / O Sol Nascerá / Jurar Com Lágrimas / Rosa de Ouro – Paulinho Da Viola & Elton Medeiros – (Elton Medeiros, Zé Keti, Paulinho Da Viola, Candeia, Cartola, Casquinha & Hermínio Bello de Carvalho)
9 Depois de Tanto Amor – Paulinho Da Viola – (Paulinho Da Viola & Hermínio Bello de Carvalho) (3:05)
10 Samba Original – Elton Medeiros – (Elton Medeiros & Zé Keti) (3:02)
11 Alô Alô / Sol da Manhã – Paulinho Da Viola & Elton Medeiros – (Paulinho Da Viola & Elton Medeiros) (3:59)