01 - Carinhoso (Pixinguinha / João de Barro) - 1937
02 - Lágrimas (Cândido das Neves "Índio") - 1935
03 - Mágoas de Caboclo (Leonel Azevedo / J. Cascata) - 1939
04 - Amigo Leal (Benedito Lacerda / Aldo Cabral) - 1937
05 - Súplica (Otávio Gabus Mendes / José Marcílio / Déo) - 1940
06 - Rosa (Pixinguinha / Otávio de Souza) - 1937
07 - Lábios Que Beijei (J. Cascata / Leonel Azevedo) - 1937
08 - Juramento Falso (J. Cascata / Leonel Azevedo) - 1937
09 - Aliança Partida (Benedito Lacerda / Roberto Martins) - 1937
10 - Aos Pés da Cruz (Marino Pinto / Zé da Zilda) - 1942
11 - Sinhá Maria (René Bittencourt)
12 - A Jardineira (Benedito Lacerda / Humberto Porto) - 1938