1 Operário brasileiro
(Otacílio, Calos Sena)
2 Me mate de amor
(Gilson de Souza)
3 Bigorrilho
(Paquito, Sebastião Gomes, Romeo Gentil)
4 Maravilhoso é sambar
(Edil Pacheco, Jair Rodrigues)
5 Travado da Silva
(Chico Santana, Majó, Spaziani)
6 Carinhoso
(Pixinguinha, João de Barro)
7 Visão de arlequim
(Dedé Paraíso, Luiz Carlos Grego)
8 Tristeza
(Haroldo Lobo, Niltinho)
9 Da cor do pecado
(Bororó)
10 O que eu quero é viver
(Luiz Carlos)
11 Madureira chorou
(Prudente de Carvalho, Julio Monteiro)
12 Deixa isso pra lá
(Edson Menezes, Alberto Paes)
13 Eu sei que vou te amar
(Tom Jobim, Vinicius de Moraes)
14 A voz do morro
(Zé Keti)
15 Isaura
(Roberto Roberti, Herivelto Martins)
16 Viva meu samba
(Billy Blanco)
17 A filha do patrão
(Wagner, Majó)