1.Nação (Paulo Emílio - Aldir Blanc - João Bosco)
2.Menino velho (Toninho - Romildo)
3.Ijexá (Edil Pacheco)
4.Vapor de São Francisco (Toninho Nascimento - Romildo)
5.Novo amor (Chico Buarque)
6.Serrinha (Paulo César Pinheiro - Mauro Duarte)
7.Afoxé pra Logun (Nei Lopes)
8.Cinto cruzado (Guinga - Paulo César Pinheiro)
9.Mãe África (Paulo César Pinheiro - Sivuca)
10.Amor perfeito (Ivor Lancellotti - Paulo César Pinheiro)
11.Bela cigana (Ivor Lancellotti - João Nogueira)
Participação: João Nogueira