Lado A
01 - Sei Que É Covardia - Ataulfo Alves e Claudionor Cruz
02 - Meu Pranto Ninguém Vê - Ataulfo Alves e José Gonçalves
03 - Bonde de São Januário - Ataulfo Alves e Wilson Batista
04 - Ó Seu Oscar - Ataulfo Alves e Wilson Batista
05 - Mensageiro da Dor - Ataulfo Alves
06 - De Janeiro a Janeiro - Ataulfo Alves

Lado B
01 - Casa 33 - Adelino Alves e Vargas Júnior
02 - Mais Um Samba Popular - Ataulfo Alves
03 - Jubileu - Ataulfo Alves
04 - Intriga - Ataulfo Alves
05 - Geme Negro - Synval Silva e Ataulfo Alves
06 - Bom Crioulo - Ataulfo Alves