1 - Canta, canta minha gente (Martinho da Vila)
2 - Disritmia (Martinho da Vila)
3 - Dente por dente (Martinho da Vila)
4 - Tribo dos Carajás (Aruanã Açu) (Martinho da Vila)
5 - Malandrinha (Freire Júnior)
6 - Renascer das cinzas (Martinho da Vila)
7 - Patrão prenda seu gado (Pixinguinha - Donga - João da Bahiana)
8 - Nego vem cantar (Martinho da Vila)
9 - Calango vascaíno (Martinho da Vila)
10 - Visgo de jaca (Rildo Hora - Sergio Cabral)
11 - Viajando (Martinho da Vila)
12 - Festa de Umbanda (Tradicional / Adpt: Martinho da Vila)